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1、此時先主威聲大震，江南之人盡皆膽裂，日夜號哭。韓當、周泰大驚，急奏吳王，具言糜芳、傅士仁殺了馬忠，去歸蜀帝，亦被蜀帝殺了。孫權心怯，遂聚文武商議。步騭奏曰：蜀主所恨者，乃呂蒙、潘璋、馬忠、糜芳、傅士仁也。今此數人皆亡，獨有范疆、張達二人，現在東吳。何不擒此二人，并張飛首級，遣使送還，交與荊州，送歸夫人，上表求和，再會前情，共圖滅魏，則蜀兵自退矣。權從其言，遂具沉香木匣，盛貯飛首，綁縛范疆、張達，囚于檻車之內，令程秉為使，赍國書，望猇亭而來。
2、但卿往伐蜀，當用何策？會曰：某料主公欲伐蜀，已畫圖本在此。昭展開視之，圖中細載一路安營下寨屯糧積草之處，從何而進，從何而退，皆有法度。昭看了大喜曰：真良將也！卿與鄧艾合兵取蜀，何如？會曰：蜀川道廣，非一路可進；當使鄧艾分兵各進，可也。
3、孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯于桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，并力拒戰。孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是丑惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
4、孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰云四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
5、恪令安排車仗。方欲出府，有黃犬銜住衣服，嚶嚶作聲，如哭之狀。恪怒曰：犬戲我也！叱左右逐去之，遂乘車出府。行不數步，見車前一道白虹，自地而起，如白練沖天而去。恪甚驚怪，心腹將張約進車前密告曰；今日宮中設宴，未知好歹，主公不可輕入。恪聽罷，便令回車。行不到十余步，孫峻、滕胤乘馬至車前曰：太傅何故便回？恪曰：吾忽然腹痛，不可見天子。胤曰：朝廷為太傅軍回，不曾面敘，故特設宴相召，兼議大事。太傅雖感貴恙，還當勉強一行。恪從其言，遂同孫峻、滕胤入宮，張約亦隨入。
6、姜維與夏侯霸商議曰：徐質勇甚，當以何策擒之？霸曰：來日詐敗，以埋伏之計勝之。維曰：司馬昭乃仲達之子，豈不知兵法？若見地勢掩映，必不肯追。吾見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質矣。遂喚廖化分付如此如此，又喚張翼分付如此如此：二人領兵去了。一面令軍士于路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角，示以久計。
7、忽帳下一老將，厲聲而進曰：我雖年邁，尚有廉頗之勇，馬援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？眾視之，乃趙云也。孔明曰：吾自平南回都，馬孟起病故，吾甚惜之，以為折一臂也。今將軍年紀已高，倘稍有參差，動搖一世英名，減卻蜀中銳氣。云厲聲曰：吾自隨先帝以來，臨陣不退，遇敵則先。大丈夫得死于疆場者，幸也，吾何恨焉？愿為前部先鋒！孔明再三苦勸不住。云曰：如不教我為先鋒，就撞死于階下！孔明曰：將軍既要為先鋒，須得一人同去。言未盡，一人應曰：某雖不才，愿助老將軍先引一軍前去破敵。孔明視之，乃鄧芝也。孔明大喜，即撥精兵五千。副將十員，隨趙云、鄧芝去訖。
8、忽一日見貼下告示一道。守門者揭了，來奏曹睿。睿觀之，其文曰：驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，創立基業，本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄自居尊，有負太祖之遺意。今吾應天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當滅九族！先此告聞，想宜知悉。
9、忽報東吳遣張溫與鄧芝入川答禮。后主聚文武于丹墀，令鄧芝、張溫入。溫自以為得志，昂然上殿，見后主施禮。后主賜錦墩，坐于殿左，設御宴待之。后主但敬禮而已。宴罷，百官送張溫到館舍。次日，孔明設宴相待。孔明謂張溫曰：先帝在日，與吳不睦，今已晏駕。當今主上，深慕吳王，欲捐舊忿，永結盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。張溫領諾。酒至半酣，張溫喜笑自若，頗有傲慢之意。
10、孔明在漢中，惜軍愛民，勵兵講武，置造攻城渡水之器，聚積糧草，預備戰筏，以為后圖。細作探知，報入洛陽，魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議收川之策。懿曰：蜀未可攻也。方今天道亢炎，蜀兵必不出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。睿曰：蜀兵再來入寇，如之奈何？懿曰：臣已算定今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉之計。臣舉一人往陳倉道口，筑城守御，萬無一失：此人身長九尺，猿臂善射，深有謀略。若諸葛亮入寇，此人足可當之。睿大喜，問曰：此何人也？懿奏曰：乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，現為雜號將軍，鎮守河西。睿從之，加郝昭為鎮西將軍，命守把陳倉道口，遣使持詔去訖。
11、孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：汝等敢出戰否？眾將欣然要出。孔明先喚趙云、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了計策先進。卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。又喚馬岱分付曰：吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移于下流，卻渡趙云、魏延軍馬過河來接應。岱受計而去。又喚張翼曰：吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其后。張翼受計而退。孔明只教關索護車。眾軍退去，寨中多設燈火。蠻兵望見，不敢沖突。
12、各人受了計策，皆依令而去，方召孟優入帳，優再拜于帳下曰：家兄孟獲，感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若干，權為賞軍之資。續后別有進貢天子禮物。孔明曰：汝兄今在何處？優曰：為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。孔明曰：汝帶多少人來？優曰：不敢多帶。只是隨行百余人，皆運貨物者。孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃發紫須，耳帶金環，鬅頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
13、高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬后轉過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：如不順者皆戮之！于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級于帳下。孔明大笑曰：吾故使汝殺此二賊，以表忠心。遂命高定為益州太守，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
14、東吳先鋒朱異，引兵迎敵。兩軍對圓，魏軍中王基出馬，朱異來迎。戰不三合，朱異敗走：唐咨出馬，戰不三合，亦大敗而走。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退五十里下寨，報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵，會合文欽并二子文鴦、文虎，雄兵數萬，來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮。又看魏將勁兵來。
15、鄧艾取了江油，遂接陰平小路諸軍，皆到江油取齊，徑來攻涪城。部將田續曰：我軍涉險而來，甚是勞頓，且當休養數日，然后進兵。艾大怒曰：兵貴神速，汝敢亂我軍心耶！喝令左右推出斬之。眾將苦告方免。艾自驅兵至涪城。城內官吏軍民疑從天降，盡皆投降。
16、孔明正在營中憂悶，忽報：東邊救兵到了，旗上書：魏先鋒大將王雙。孔明問曰：誰可迎之？魏延出曰：某愿往。孔明曰：汝乃先鋒大將，未可輕出。又問：誰敢迎之？裨將謝雄應聲而出。孔明與三千軍去了。孔明又問曰：誰敢再去？裨將龔起應聲要去。孔明亦與三千兵去了。孔明恐城內郝昭引兵沖出，乃把人馬退二十里下寨。17、孫權既亡，諸葛恪立孫亮為帝，大赦天下，改元建興元年；謚權曰大皇帝，葬于蔣陵。早有細作探知其事，報入洛陽。司馬師聞孫權已死，遂議起兵伐吳。尚書傅嘏曰：吳有長江之險，先帝屢次征伐，皆不遂意；不如各守邊疆，乃為上策。師曰：天道三十年一變，豈得常為鼎峙乎？吾欲伐吳。昭曰：今孫權新亡，孫亮幼懦，其隙正可乘也。遂令征南大將軍王昶引兵十萬攻南郡，征東將軍胡遵引兵十萬攻東興，鎮南都督毋丘儉引兵十萬攻武昌：三路進發。又遣弟司馬昭為大都督，總領三路軍馬。
17、司馬昭入壽春，將諸葛誕老小盡皆梟首，滅其三族。武士將所擒諸葛誕部卒數百人縛至。昭曰：汝等降否？眾皆大叫曰：愿與諸葛公同死，決不降汝！昭大怒，叱武士盡縛于城外，逐一問曰：降者免死。并無一人言降。直殺至盡，終無一人降者。昭深加嘆息不已，令皆埋之。后人有詩贊曰：忠臣矢志不偷生，諸葛公休帳下兵，《薤露》歌聲應未斷，遺蹤直欲繼田橫！
18、司馬師見毋丘儉軍退，聚多官商議。尚書傅嘏曰：今儉兵退者，憂吳人襲壽春也。必回項城分兵拒守。將軍可令一軍取樂嘉城，一軍取項城，一軍取壽春，則淮南之卒必退矣。兗州刺史鄧艾，足智多謀；若領兵徑取樂嘉，更以重兵應之，破賊不難也。師從之，急遣使持檄文，教鄧艾起兗州之兵破樂嘉城。師隨后引兵到彼會合。
19、是日，諸葛誕令吳將朱異在左，文欽在右，見魏陣中人馬不整，誕乃大驅士馬徑進。成倅退走，誕驅興掩殺，見牛馬驢騾，遍滿郊野；南兵爭取，無心戀戰。忽然一聲炮響，兩路兵殺來：左有石苞，右有州泰，誕大驚，急欲退時，王基、陳騫精兵殺到。誕兵大敗。司馬昭又引兵接應。誕引敗兵奔入壽春，閉門堅守。昭令兵四面圍困，并力攻城。
20、是年冬十二月，司馬昭兵至東吳邊界，屯住人馬，喚王昶、胡遵、毋丘儉到帳中計議曰：東吳最緊要處，惟東興郡也。今他筑起大堤，左右又筑兩城，以防巢湖后面攻擊，諸公須要仔細。遂令王昶、毋丘儉各引一萬兵，列在左右：且勿進發；待取了東興郡，那時一齊進兵。昶、儉二人受令而去。昭又令胡遵為先鋒，總領三路兵前去：先搭浮橋，取東興大堤；若奪得左右二城，便是大功。遵領兵來搭浮橋。
